Manual de Usuario
De WikiSiscorp
Contenido |
Introducción
PowerFile es un Software de gestión de procesos (BPM) y sistema de flujo de trabajo diseñado para optimizar las operaciones empresariales y la gestión de flujo de trabajo para Organizaciones,Pequeñas y Medianas Empresas.
Cómo Ingresar a POWERFILE
Los usuarios pueden acceder a POWERFILE desde un navegador web estándar. Internet Explorer, Mozilla Firefox, u otro. Se debe escribir la dirección IP del servidor donde está instalado el POWERFILE. Debe registrarse como "el usuario admin" con la contraseña "admin" y seleccione el área de trabajo "flujo de trabajo". Una vez conectado como el administrador, podrá crear nuevos usuarios en POWERFILE. Se recomienda cambiar la contraseña del administrador para mayor seguridad.
Una vez que los usuarios se han creado, podrán ingresar con sus propios nombres de usuario y
contraseñas. El usuario se puede seleccionar un idioma dispone de un menú desplegable al iniciar
la sesión
POWERFILE organiza usuarios de la red en los usuarios, grupos, departamentos y funciones.
- Usuario: Una cuenta de usuario en POWERFILE, que generalmente representa a una persona en su organización.
- Grupos: Los usuarios pueden asignar a cero, uno o más grupos. Un grupo de usuarios
simplifica la asignación de tareas.
- Departamentos: Organiza los usuarios bajo una estructura organizativa.
Menú Casos
En esta sección se describe cómo los usuarios finales pueden gestionar sus casos por las pestañas de los submenús de los Casos, así como las opciones del menú del Área de trabajo unificada que ve un usuario cuando se ejecuta un caso.
Listas de Casos
Cada división lista de casos en la ficha contiene un tipo diferente de los casos para un usuario determinado. Estos menús se pueden utilizar para búsqueda rápida y eficiente de un caso particular o el tipo de caso. La ilustración muestra la lista de los casos.
El usuario también puede buscar un caso, o saltar a un número de caso en particular.
Tenga en cuenta que los casos sólo aparecen en la lista del menú de un usuario si el usuario es responsable de la tarea actual. Una vez que un usuario realiza su tarea, el caso se traslada de su lista a la lista del siguiente usuario asignado.
La siguiente lista son las divisiones existentes en la ficha casos:
- Asignados - Incluye la lista de casos que requieren la participación de un usuario en particular.
- Iniciados - Incluye los casos que se están editando o avanzado por el usuario pero aún no se han presentado a la siguiente tarea.
- En Pausa - Incluye los casos que por alguna razón han sido frenada temporalmente en esta tarea, y ya no avanza.
- Cancelados - Incluye los casos cancelados por el usuario.
- Completos - Incluye los casos terminados por el usuario.
- Todo - Incluye todos los casos de un usuario.
- General - Incluye los casos de un grupo que el usuario puede seleccionar.
Revisar - Incluye los casos que han sido enviados de vuelta al usuario para su revisión.
Reasignar - Incluye los casos asignados al usuario pero que puede reasignar.
Los casos de menú en el área de trabajo unificada
Cuando un usuario hace clic en "Nuevo", Visualiza los procesos disponibles para iniciar un nuevo caso. Al hacer clic en "Inicio", comienza el proyecto de un caso.
Una vez que un usuario inicia un nuevo caso o entra en una tarea de un caso existente, se le pide que complete el primer paso en esa tarea.
En la parte superior de su pantalla, también considera que existen tres opciones de submenú: Pasos, información y acciones. Estos submenús solo aparecen mientras ella está en el proceso de ejecución de un caso.
Pasos
Le da al usuario una visión detallada de las diversas medidas incluidas en una tarea dada. Esto ayuda al usuario orientarse dentro de las mismas actividades necesarias durante esta tarea.
Información
Le da al usuario información detallada sobre la tarea en particular.
Como se puede ver en la ilustración de esta información incluye:
- Mapa de procesos (mapa visual que indica el estado del proceso de tareas).
Información del Proceso: Descripción del proceso), incluye el titulo del proceso, la descripción, el autor y fecha de creación
-Información de la tarea: Descripción de la tarea actual, muestra el titulo, la descripción, la fecha de inicio, la fecha de vencimiento, la fecha final, la duración de la tarea.
-Historia de un caso: datos sobre el caso actual.
-Historial de mensajes mensajes para el caso que nos ocupa.
-Dynaforms.
-Documentos Subidos.
-Documentos Creados.
Acciones
Muestra al usuario las posibles acciones que pueden realizar en este caso. Por ejemplo, el usuario puede detener, eliminar o reasignar el caso, en función de sus permisos.
Proceso de Supervisor
- Comentario: Incluye los casos que han sido enviados de vuelta al supervisor del proceso. Esta ficha está disponible sólo si el usuario es un supervisor de proceso y para ello es necesario que su perfil tenga permiso "PM_SUPERVISOR".
- Reasignar: Incluye los casos que pueden ser reasignados a otro usuario. Esta ficha está disponible sólo si el usuario tiene en su perfil el permiso PM_REASSIGNCASE.
Para volver a asignar un caso, haga clic en este menú. En la parte superior, el usuario verá dos opciones para reasignar el caso por: Casos o usuario.
- Casos:
Los casos se seleccionan por defecto una que muestra la lista de casos que pueden ser reasignados, al igual que en la siguiente ilustración.
-Usuarios:
Una vez que selecciones esta opción, una lista de usuarios en un cuadro desplegable hacia abajo se muestra. Selección un usuario de la lista de todos los casos para este usuario. Seleccione el caso o casos, es necesario volver a asignar, a continuación, una lista como la de la ilustración siguiente se muestran.
En este diálogo el usuario puede seleccionar el usuario haga clic en un Reasignar Nota: Este menú sólo se mostrará si usted tiene una función de administrador.
Documentos de entrada
Un documento de entrada es un archivo (o archivos) subido a un caso particular. Este archivo puede ser un documento de procesador de textos, una hoja de cálculo, un documento digitalizado o cualquier otro tipo de archivo. Un documento de entrada puede ser una copia en papel (que ha sido impreso y se almacena en un fichero), una copia digital, o ambos. Un documento de entrada se puede agregar como un paso en una tarea o como un objeto de archivo en un Dynaform.
Creación de documentos de entrada
Para crear un documento de entrada Ir al proceso -> entrada de documentos y haga clic en Nuevo.
Definir los siguientes campos para el documento de entrada:
- Título: Una etiqueta para identificar el documento de entrada.
- Tipo de documento: Este campo se indicará si el documento es digital, impreso o digital impreso.
- Descripción: Este campo proporciona información útil al usuario por el documento de entrada.
- Guardar Luego se agrega el documento de entrada como un paso en una tarea en un proceso.
Por ejemplo, si una organización tiene diferentes tipos de documentos de entrada documentos de identidad, tarjetas, recibos o contratos, en el Dynaform se puede señalar qué tipo de documentos deben ser subidos.
De entrada de almacenamiento de documentos
La información sobre los documentos de entrada y cualquier otro archivo subido durante la ejecución de los casos se almacena en el <WORKSPACE> wf_.
APP_DOCUMENT mesa. El nombre de archivo para los documentos de entrada se almacena en el <WORKSPACE> wf_. CONTENIDO tabla donde el campo es
igual a CON_CATEGORY 'APP_DOC_FILENAME.
Para buscar todos los documentos de entrada para un caso particular, en primer lugar encontrar la ID única de la caja y luego deberá usarlo en la siguiente consulta SQL:
SELECCIONAR D. *, C. CON_VALUE DE CONTENIDO C, D APP_DOCUMENT DONDE APP_DOC_UID D. = C. CON_ID
AND D.APP_UID = 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' Y APP_UID D. =
'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
Cuando un documento de entrada se carga durante la ejecución de un caso, se almacena en el sistema de archivos del servidor POWERFILE. Se cambia de nombre con su número de identificación exclusivo, pero conserva su extensión original.
Linux o UNIX, los documentos de entrada se almacenan generalmente en:
/ Opt / POWERFILE / shared / sites / <WORKSPACE> / files / <CASE-UID> <INPUT-DOC-UID> /.<EXTENTION>
En Windows, los documentos de entrada se almacenan generalmente en:
C: \ Archivos de programa \ POWERFILE \ apps \ \ POWERFILE compartida \ <WORKSPACE> _data \ archivos \ <CASE-UID> \ <INPUT-OC-UID>. <EXTENTION>
Por ejemplo, si el Documento de entrada "invoice.pdf" se les asignará el identificador único "1750921524b5d19ec1f1ed1007166182" y se carga en el caso "4265676974b5d19ce105ac3093028259", el documento puede ser encontrado en GNU / Linux en:
/Opt/POWERFILE/shared/sites/workflow/files/4265676974b5d19ce105ac3093028259/1750921524b5d19ec1f1ed1007166182.pdf
Disparadores para acceder a los documentos de entrada
Para buscar el ID de entrada de documentos, se puede insertar el siguiente código en un desencadenador:
$ Doc = "XXXXXXXXXXXXXX";
$case=@@APPLICATION; caso $ = @ @ solicitud;
$query = "SELECT APP_DOC_UID FROM APP_DOCUMENT " . $ consulta = "SELECT APP_DOC_UID DE APP_DOCUMENT".
"WHERE APP_UID='$case' AND DOC_UID='$doc' "; "DONDE APP_UID = 'caso $' Y DOC_UID = '$ doc'";
$result = executeQuery($query); $ resultado = executeQuery ($ consulta);
@#DocUid = $result[1]['APP_DOC_UID']; @ # $ Result = DocUid [1] ['APP_DOC_UID'];
Por ejemplo, si uno tiene un campo Dynaform archivo denominado "Factura", entonces el siguiente código en un disparador puede tener acceso al archivo
# Encontrar el UID asignado para el archivo subido: $ invoiceFile = @ @ factura, $ app = @ @
APLICACIÓN; $ query = "SELECT APP_DOC_UID DE CONTENIDO C, APP_DOCUMENTAD"."DONDE C. CON_VALUE = '$ invoiceFile" Y " . "CON_ID Y AD.APP_UID = '$ app' C.
="AD.APP_DOC_UID; $ resultado = executeQuery ($ query); if (! is_array ($ resultado) o count ($resultado) <1) return; $ ruta_archivo = "\ optar POWERFILE \ compartido \ sitios \ flujo de trabajo \ \
Archivos de aplicación $ \". $ consulta [1 'APP_DOC_UID'] []. '.' '.' . . pathinfo($invoiceFile,
PATHINFO_EXTENSION); $invoiceContents = file_get_contents($filePath); if ($invoiceContents != FALSE) /* process contents of file */ pathinfo ($ invoiceFile, PATHINFO_EXTENSION); $ = file_get_contents invoiceContents ($ filepath); if ($ invoiceContents! = false) / * proceso contenido
del archivo * /
Documentos del producto
Documentos de la salida son archivos generados durante la ejecución de un caso, que están destinados a ser impreso o almacenado digitalmente fuera de POWERFILE. Documentos de salida son útiles para la creación de registros externos de datos de pacientes, así como la creación de la salida con formato, tales como facturas, recibos y cartas. Se generan a partir de plantillas HTML que contiene referencias de variables del sistema y caso, que se inserta automáticamente cuando el documento de salida se genera en un paso se ejecuta un caso. Documentos de salida son generados en formato PDF (Formato de Documento Portable) y / o DOC (documento Word) archivos, para que puedan ser
fáciles de abrir e imprimir con Adobe Acrobat y Microsoft Office (o alternativas como Foxit Reader , Evince , Okular , WordPerfect , AbiWord y OpenOffice ).
Creación de documentos de salida
Para crear ó producir documentos, en primer lugar deberá abrir un proceso dentro del mapa de procesos, vaya a PROCESOS> documentos de salida para abrir una lista de los documentos de salida. Haga clic en Nuevo para definir un nuevo Documento de salida:
Definir los siguientes campos para la producción de documentos:
- Título: Una etiqueta para identificar los documentos de salida.
- Nombre del archivo generado: El nombre del archivo que se crea cuando la salida de documentos se genera durante la ejecución de los casos.
- Descripción: Una descripción acerca de los documentos de salida, que debería informar al usuario cuál es el contenido o el propósito general del documento.
- Orientación: seleccione la orientación del documento (vertical) u horizontal (horizontal).
- Los documentos de salida para generar: Seleccione si la salida de documentos se generará en el DOC, PDF, o en ambos formatos.
Después de definir la nueva producción de documentos, haga clic en Guardar.
Edición de documentos de salida
Para editar una producción de documentos, haga clic sobre el enlace Editar en la Lista de documentos de salida. Un editor WYSIWYG de HTML se abrirá cuando el contenido de los documentos de salida puede ser corregida fácilmente. Introduzca el texto y el uso de la barra de herramientas en la parte superior de la caja de edición para dar formato al documento.
Variables de caso y las variables del sistema se pueden insertar en los documentos de salida:
@ # CAMPO-NAME inserta el valor de la variable sin ningún cambio. @ @ CAMPO-NAME inserta el valor de la variable encerrados entre ""
Cuando termine de editar, haga clic en Guardar para guardar los cambios a la salida de documentos.
Desafortunadamente, el editor WYSIWYG permite sólo formato limitado, por lo que no es posible insertar tipos más avanzados de elementos HTML, como hipervínculos, imágenes o tablas. El código HTML debe ser editado directamente para insertar este tipo de elementos.
Con el fin de editar el código HTML, abra la base de datos MySQL. Ir a la tabla de CONTENIDO en la base de datos <WORKSPACE> wf_ (que probablemente el wf_workflow espacio de trabajo predeterminado). Buscar todas las plantillas para los documentos de salida haciendo clic en la ficha SQL en phpMyAdmin y entrar en la siguiente consulta:
SELECT * FROM contenido donde CON_CATEGORY = 'OUT_DOC_TEMPLATE'
Para encontrar un determinado documento de salida, especifique su identificador único en la consulta:
SELECT * FROM contenido donde CON_CATEGORY = 'OUT_DOC_TEMPLATE' Y CON_ID ='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX';
El código HTML de la plantilla de los documentos de salida se encuentra en el campo CON_VALUE. Aunque el código HTML se pueden editar directamente dentro de phpMyAdmin, es más fácil para copiar el código y pégalo un editor de HTML (como Dreamweaver, FrontPage o KompoZer), donde puede ser fácilmente alterado. Cuando termine de editar el código, péguelo de nuevo en el campoCON_VALUE en phpMyAdmin.
Ejemplo de Salida de documentosbr>
Salida de documentos para la plantilla de una carta de aprobación "que se utiliza en el proceso de Solicitud de Tarjeta de Crédito. En este ejemplo, el caso de varias variables se insertan en la forma de carta que se envía a los solicitantes que hayan sido aprobados para recibir una tarjeta de crédito:
@ # TASK_DATE
Mr./Ms. Sr. / Sra. APPLICANT_LAST APPLICANT_NAME @ # @ # APPLICANT_LAST
@#APPLICANT_EMAIL
Estimado Sr. / Sra. @#APPLICANT_LAST @
Después de revisar su solicitud de tarjeta de @ # CARD_TYPE, le informo que su solicitud fue aprobado por un límite de
crédito de @ # CREDIT_LIMIT dólares. En los próximos días se recibirá a un acuerdo. Usted debe firmar y regresar con nosotros.
Entonces usted recibirá su nueva Tarjeta de crédito. Si necesita más información, no dude en contactar con nuestra tarjeta de crédito centro en el 1-800-567-2333.
Gracias por confiar en nuestra organización.
Saludos cordiales
@#CREDIT_OFFICER
Supervisor Tarjeta de Crédito Centro Supervisor
Rejillas en los documentos de salida
Los campos de grandes redes se pueden insertar en los documentos de salida, pero deben estar encerrados en el interior abierto y etiquetas de cierre de la cuadrícula. Use la etiqueta @> GRID-nombre para abrir la rejilla y @ <NOMBRE GRID-para cerrar la red, donde GRID-NAME es el nombre de un objeto de la cuadrícula en un Dynaform maestro o una matriz de matrices asociativas. Esta matriz puede ser una variable caso definido manualmente en un desencadenador o devueltos al consultar una base de datos con executeQuery (). Between these tags: Entre estas etiquetas, incluir las variables de los campos en la red:
@> GRID-NAME @# FIELD-1 @# FIELD-2 @# FIELD-3 @ # @ CAMPO-1-2 CAMPO # @ # CAMPO-3 @< GRID-NAME @ <GRID-NAME
Los campos cerrados en la apertura y cierre de etiquetas rejilla se repetirá tantas veces como filas en la cuadrícula.
Por ejemplo, si el diseño de un informe de gastos de viaje, los siguientes documentos de salida sería enumerar cada uno de los gastos en una cuadrícula denominada "EXPENSE_GRID":
Informe de gastos de viaje
NOMBRE @ # @ # APELLIDO
@ # REPORT_MONTH
Fecha Tipo de Importe de Gastos Descripción
@ EXPENSE_GRID
FECHA @ # @ # @ TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD # @ #
@ EXPENSE_GRID
La fuente predeterminada para los documentos de salida es Arial, que es una fuente de ancho variable. Es difícil crear columnas ordenadas de datos con una fuente de ancho variable, por lo que pueden ser útiles para agregar formato HTML o bien utilizar una fuente de ancho fijo o para colocar los campos de la red dentro de una tabla HTML.
Con el fin de editar directamente el código HTML, la plantilla
tendrá que ser editada dentro de la base de datos MySQL.
Ejemplo de los campos dentro de una misma cuadrícula de tabla HTML:
Aunque el EXPENSE_GRID podría provenir de un Dynaform red, también puede ser generados por el uso executeQuery () para consultar una tabla POWERFILE o una base de datos externa. Si la base de datos contiene nombres de campo diferentes a los de la producción de documentos, utilice "AS" para cambiar el nombre de los campos. Por ejemplo, un disparador que contenga el siguiente código podría ser despedido antes de la salida de documentos anteriores se genera:
$db = 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'; / ID / único para una base de datos externa $ consulta = 'SELECT EXP_DATE como la fecha, EXP_TYPE como tipo, EXP_DESC como descripción, EXP_AMT como gastos de la cantidad »; @ @ ExecuteQuery EXPENSE_GRID = ($ consulta, $ db);
Del mismo modo, el disparador puede crear manualmente @ @ EXPENSE_GRID como una matriz de matrices asociativas:
@ @ Matriz EXPENSE_GRID = (array ('Fecha' => '2010-04-25 ',' = TIPO '>' Billete de avión ',' Vuelo = DESCRIPCIÓN '>' a París ','
Cantidad '=> 1.295,35), array ('Fecha' => '2010-04-26 ',' = TIPO '>' Alojamiento ',' = DESCRIPCIÓN '>' Hotel Sheraton ',' Cantidad '=> 300,00),
array ('Fecha' => '2010-04-27 ',' Alimentación '= TIPO'> ',' w = DESCRIPCIÓN '>' Almuerzo / cliente',' Cantidad '=> 104,95));
Salida de almacenamiento de documentos
Las definiciones de los documentos de salida se almacenan en el <WORKSPACE> wf_. OUTPUT_DOCUMENT tabla en la base de datos MySQL. Este cuadro, sin embargo, no contiene el título, descripción, nombre de archivo para la plantilla y los documentos de salida, ya que esta información puede ser multilingüe, con una versión diferente para cada idioma. Esta información se almacena en el <WORKSPACE> wf_. Contenido de la tabla en diferentes ISO 639-1 códigos de lenguaje, tales como "en" para Inglés o "es" para español.
Para encontrar el título, descripción, nombre de archivo para la plantilla y los documentos de salida, escriba MySQL (ya sea desde la línea de comandos o con el programa de gráficos como phpMyAdmin) o el acceso a través de una función como executeQuery () en un desencadenador.
Búsqueda de un valor de 'OUT_DOC_TITLE', 'OUT_DOC_DESCRIPTION', 'OUT_DOC_TEMPLATE', y 'OUT_DOC_FILENAME' en el <WORKSPACE> wf_.
OUTPUT_DOCUMENT.CON_CATEGORY campo.
Utilice la consulta SQL siguiente para ver todas las entradas relacionadas con los documentos de salida:
CON_CATEGORY seleccionar, CON_ID, CON_LANG de contenido donde 'CON_CATEGORY como'% OUT_DOC_ Para ver la información sobre un producto particular de documentos, búsqueda de su identificador único, que puede encontrarse en el campo wf_ <WORKSPACE>.
OUTPUT_DOCUMENT.OUT_DOC_UID o abriendo la lista de los documentos de salida dentro de POWERFILE y haga clic en el ID vínculo para una producción de documentos. Una vez que el identificador único que se conoce, puede ser utilizado en una consulta SQL:
Select * from CONTENIDO donde CON_ID = 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
Tenga en cuenta que una producción de documentos multilingües como éste puede ser creado por primera sesión en POWERFILE en Inglés y la creación de documentos de salida, a continuación, iniciar sesión en POWERFILE en español y la edición del documento mismo nivel de producción en español.
Cuando los documentos de salida son generados durante la ejecución de un caso, un archivo HTML se crea en base a los documentos de salida de la plantilla. A partir de ese archivo HTML, PDF uno y / o el archivo DOC se crean. (En realidad el archivo DOC es el código HTML en realidad sólo dentro de un contenedor DOC.)
En GNU / Linux o UNIX, los archivos de salida de documentos se guardan en:
<INSTALL-DIRECTORY> / Shared / <OUT_DOC_FILENAME> sitios / <WORKSPACE> / files /
<CASE-UID> / outdocs /. Html
/ <OUT_DOC_FILENAME>. Pdf
/ <OUT_DOC_FILENAME>. Doc
Por ejemplo:
/Opt/POWERFILE/shared/sites/workflow/files/a03459e1cb9824dac456780eca7b5cf6/outdocs/Open
CaseLetter.html
En Windows, los archivos de salida de documentos se guardan en:
<INSTALL-DIRECTORY> \ Apps \ \ POWERFILE compartida \ <WORKSPACE> _data \ archivos \
<CASE-UID> \ outdocs \ <OUT_DOC_FILENAME>. Html
\ <OUT_DOC_FILENAME>. Pdf
\ <OUT_DOC_FILENAME>. Doc
Por ejemplo:
c: \ Archivos de programa \ POWERFILE \ apps \ \ POWERFILE compartida \ workflow_data \
archivos \ a03459e1cb9824dac456780eca7b5cf6 \ outdocs \ OpenCaseLetter.html